F-貿聯可轉債訂價179.4元 溢價15％

【林巧雁╱台北報導】連接器製造商F-貿聯（3665）1月27日晚間完成6000萬美元海外可轉換公司債訂價，新北阿美族豐年祭　清純甜美「五大金釵」征服全場，在30天內超額認購2000萬美元上限額度，Sporting Abilites Overcome Disabilities，主辦財顧與承銷商投摩根大通表示，歌王拗舊愛仲介美女3人行 遭戳破「結婚還想在一起」，從熱烈認購情形來看，電波拉提 豐胸女乳房塌陷，1個月內可完成總金額8000萬美元籌資。這次可轉換價格訂為台幣179.4元，自助加油 刷金融卡 可超額圈存，若以27日收盤價156元計算，轉換溢價15%。此海外債為5年期，到期日2021年，票面利率0%，殖利率1%，投資人可於第2年期滿贖回。年初至今國際金融市場動盪，F-貿聯股價卻逆勢上揚，顯示市場對F-貿聯前景看法樂觀，數小時內即吸引超過「2倍」認購訂單。票面利率0%摩根大通表示，F-貿聯在中國2大國企海外籌資後發行，依然得到歐亞「夢幻投資人」踴躍參與，2小時內認購完畢，顯示國際投資人不僅僅注意中資企業，也關注台灣優質公司。
此為貿聯第一次向國際籌資，資金將用於償還銀行借款與公司營運所需。選擇發行海外可轉債好處是以較低利率取得資金，降低利息支出，開拓國際資本市場的籌資管道。此為台灣今年首件海外籌資案，也是亞太區（不含日本）首件民營企業海外可轉債案。，