蘋果供應鏈 外資看好和碩可成

【王郁倫、陳俐妏╱台北報導】美、日系外資昨分別針對蘋果供應鏈和碩（4938）、可成（2474）、F-鎧勝（5264）發表研究報告，老公皇上同台 孫儷縱夫逍遙 鄧超暗槓雙馬回家，和碩與可成都獲得外資看好，海蒂克隆一身黑 sergio rossi添亮點，至於F-鎧勝可能要到明年才有望吃到iPhone訂單，猿搶年度72勝 拼周五點亮M7，被降評至中立。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!MSCI全球新興市場指數台股權重F-鎧勝降評至中立和碩今年業績受惠iPhone 6訂單佔有率持續拉高，C-HR攻台 3周接單逾1400張，業績可望維持兆元以上高檔水準，工業劑下肚 難怪淪洗腎王國，摩根史丹利證券預估，全球還有35%的iPhone用戶在4S甚至更老舊機種，等待升級換機中，預估今年和碩佔iPhone 6代工比率將上看3成，在規模擴大下，和碩今年每股稅後純益上看8.26元。和碩主要承接蘋果4.7吋iPhone6及iPad mini組裝，外資預估，去年和碩代工iPhone 6比率僅20~25%，今年上看25~30%，而隨iPhone 6全球銷量持續擴張，加上和碩代工佔比提升，將使和碩今年營收年增13%來到1.15兆元，營益率更因經濟規模擴大成長至3.1%，使每股稅後純益上衝8.26元。針對機殼廠後市，日系外資看好可成在iPhone訂單比重提升，將目標價從315元調升至360元，但預估F-鎧勝（5264）可能要到明年才有望吃到iPhone訂單，降評至中立，目標價由250元下修至180元。日系外資表示，預估今年可成營收、獲利將年增26%、25%，在iPhone訂單佔比將由去年的4%提升至今、明年的10%、13%。調高今明年獲利預估，升幅分別為14%及15%。日系外資也指出，F-鎧勝要到明年上半年才有望打入iPhone機殼供應鏈，因仍有iPad和MacBook Air訂單，因此僅將評等降至中立。，