iPhone訂單給力 外資喊買可成和碩

【陳俐妏╱台北報導】蘋果iPhone 6旋風後，北韓女團 熱舞驚豔，外資難忘蘋果滋味，庫克證實 蘋果正開發自駕技術，再度聚焦蘋果供應鏈，輕微腦震盪 阿隆索開季有變數，看好和碩（4938）受惠4.7吋iPhone 6訂單提升和5.5吋iPhone 6s大單效應，IC設計法說登場 聯發科傳利空，目標價上看100元；機殼廠可成（2474）產用率狂飆，明年蘋果訂單佔比衝21~23%，目標價喊至400元，每股獲利拼30元。港系外資指出，可成產用率提升速率有利大量量產，已拿下更多iPhone 6機殼訂單，預估可成今年iPhone訂單佔比將從去年的5~6%，今年倍增至16~18%，明年更上看21~23%。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!下修鴻海目標價港系外資預估，可成去年第4季毛利率應可維持在48.4%，主因在良率提升、產用率看增，及受惠台幣貶值，一次性工程費用對毛利率影響應有限，預期今年首季在新款12吋MacBook Air量產、iPhone 6金屬機殼佔比15%的動能帶動下，營收僅季減15%，年增38%，淡季不淡，重申買進評等，目標價從350元上調至400元。至於主力代工廠，歐系外資預估，去年第4季整體iPhone亞洲供應鏈建置達8000萬支，讓鴻海（2317）、和碩（4938）去年業績滿臉紅。但歐系外資指出，今年本季iPhone出貨將季減25~30%至6000萬支，可能會有訂單取消，但和碩仍是青睞的代工廠，受惠4.7吋iPhone 6訂單提升，加上有望拿下5.5吋iPhone 6s訂單，將目標價從88元上調至100元。雖然市場預期鴻海仍是蘋果訂單最大贏家，歐系外資說明，去年營益率與每股盈餘有望分別上看3.92%與3.59元，但考量今年首季營收恐降35%，加上iPhone產用率將下滑，以及今年鴻海成長驅動力，調降今年每股獲利預估，並將目標價從95元下修至85元。，