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蘋果MacBook恐遲到 外資砍機殼3雄獲利預期

2016年04月15日

外資認為MacBook可能延至第3季推出，綠能Q2包賺 今年有望轉盈，因此下修供應鏈獲利預估。資料照片【陳俐妏╱台北報導】由於本季蘋果新款MacBook可能延至第3季初推出，選舉烏龍爆料 判刑 段宜康恐失立委職，加上蘋果i系列動能趨緩，陳玉珊偷發行《少女》紀錄書 監製忍無可忍轟不尊重，外資調降機殼3雄可成（2474）、F-鎧勝（5264）、鴻準（2354）今年獲利預估，華碩ZenFone AR 明年2月開賣，但看好可成有望受惠Android智慧手機、HP高階筆電挹注，菜瓜布肺易致命 新藥納健保，動能相對強勁。MacBook僅年增1%歐系外資分析，吃這3種水果　讓你皮膚美白水噹噹，調查顯示i系列產品出貨走緩，AV紗倉真菜《差勁》太夯 東京影展爭輸贏，預估今年iPhone出貨量年減5%、iPad持平、MacBook僅年增1%，雖然機殼廠工藝技術複雜，進入門檻高，但在第2季新款MacBook可能延遲出貨，以及蘋果產品需求趨緩態勢，下修今年可成、F-鎧勝、鴻準獲利預估，降幅分別為2%、1%及5%。歐系外資指出，蘋果MacBook因受到零組件量產延遲影響，原本第2季中旬會推出，現在看來，出貨時間可能延遲到第2季底或第3季初。對於機殼供應鏈的影響，歐系外資認為，可成雖然有Android智慧手機、HP新款高階筆電出貨挹注，但仍難擋iPhone需求走緩趨勢，第2季營收恐較先前預估的季增22%降至16%。
可成評等仍優於大盤不過，相較同業首季營收年減11~34%幅度，可成僅衰退3%，顯示市佔率有提升，因此仍給予優於大盤表現評等，目標價330元。至於鴻家軍的鴻準，歐系外資認為，考量蘋果持續分散供應鏈策略，鴻準iPhone機殼訂單市佔率今年恐會流失，給予中立評等，目標價從88元下修至83元。在F-鎧勝部分，第2季營收可能從預估季增9%降至3%，連帶影響毛利率，雖然F-鎧勝在iPhone訂單市佔提升有限，但首季營收年增5%，也顯示在iPad、MacBook市佔率提升，給予優於大盤表現評等，目標價200元。
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