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金雞年10大供應鏈主題 蘋概最亮外資喊進鴻海可成聯詠穩懋 電動車、AI也不錯
2017年01月10日
外資評點金雞年10大供應鏈主題，【壹週刊】端午預購商機 百貨、超商仙拚仙，蘋果供應鏈還是首選。圖為iPhone。資料照片投資布局【陳俐妏╱台北報導】美系外資評點今年科技產業投資題材，拿手銬銬女同學闖禍 少年不知愁還問可以當紀念?，聚焦金雞年布局，詹家姊妹再合體 首輪遭遇宿敵，預期整體表現持平或略優於去年，生技股10月營收紛創高，但消費支出下滑和匯率風險恐影響新興市場動能，一生必玩的旅行方式！「帆船旅遊」原來是這麼回事，較青睞蘋果iPhone 8供應鏈，福伯太座 黑眼下禁飛令，題材上看好電動車、人工智慧會有不錯表現，虛擬實境和物聯網則持平看待，青睞台廠鴻海（2317）、可成（2474）、聯詠（3034）、穩懋（3105）等4檔雄雞股。美系外資表示，去年整體科技產業在下半年終端需求推動庫存回補，以及中國智慧型手機需求帶動相關次產業股價上漲，整體產業表現強勁，其中，零組件族群更因供給吃緊導致價格走揚，表現優於模組族群。
點名智慧機電動車展望金雞年布局，美系外資分析，其實今年缺乏創新產品，加上新興市場貨幣貶值風險，可能影響當地消費者支出，因此今年終端需求環境最多較去年相近或微幅轉佳。品牌廠或計劃透過新功能或變更設計來刺激需求，也帶動特定產品或規格提升的投資機會，像是OLED面板、3D NAND Flash（儲存型快閃記憶體）、手機雙鏡頭、無線充電、面板指紋辨識等技術。聚焦科技供應鏈題材，美系外資評點出10大主題，包括蘋果供應鏈、新興市場智慧機走疲╱智慧機產業能否低點反彈、邏輯IC庫存修正、OLED供應牽動智慧機周期、NAND進入長線多頭、中國智慧機規格提升、中國政策對電動車的影響、中國基礎建設布局、自駕車╱產業購併、美元匯率對新興市場衝擊。
i8將掀最大換機潮其中，蘋果迎來iPhone 10周年的題材，將讓供應鏈成投資最亮點。美系外資預期iPhone 8將有4.7吋、5.5吋、5.8吋等3款，其中5.8吋採OLED面板、玻璃材質等新設計，將帶動史上最大換機潮，有望讓iPhone銷售轉為正成長。在EMS組裝廠中，鴻海67%來自EMS營收持穩，大尺寸需求，也有利於平均單價推升。4.7吋iPhone主要由和碩（4938）拿下，至於緯創（3231）整體iPhone比重僅約5%。
半導體上半年降溫而規格提升最顯而易見的題材，則有玻璃機殼、顯示器和照相機等。今年所有的iPhone 8都將採用2.5 D。5.8吋款iPhone 8將採用OLED面板，而5.5吋、5.8吋等均將採用雙鏡頭的規模。iPhone 8換裝玻璃殼，推測將支援無線充電的功能。不過，去年表現相當風光的半導體產業，美系外資預警，今年上半年產業可能有庫存修正疑慮，新興市場智慧機需求降溫，雖有農曆年備貨，但是整體而言，農曆年後庫存修正壓力就會顯現。至於聯發科、高通和英特爾多為聯發科28奈米的重要客戶，但今年上半年28奈米狀況就可紓解，產用率將從目前的100%降至85%，因此預期台積電今年28奈米營收，在經過去年強力反彈後，今年衰退幅度恐達8%。
美系外資聚焦今年10大供應鏈主題10大供應鏈主題：．蘋果供應鏈．新興市場智慧機走疲，但智慧機產業能否低點反彈．邏輯IC庫存修正．OLED供應牽動智慧機周期．NAND進入長線多頭．中國智慧機規格提升．中國政策對電動車的影響．中國基礎建設布局．自駕車╱產業購併．美元匯率對新興市場衝擊建議加碼個股：鴻海（2317）、可成（2474）、聯詠（3034）、穩懋（3105）、三星電子、村田製作所（Murata）、東京電子（Tokyo Electron）、三星SDI、LG Innotek建議避開個股：宏達電 （2498） 、緯創 （3231） 、夏普（Sharp）、TDK、樂金電子（LGE）、Nikon、JDI資料來源：記者整理
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A4101 兩兄接連中風 出嫁妹：撐不住了
2017年01月04日
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阿怡(左)協助中風的大哥阿愷(右)穿衣。基金會編號：A4101 「雖然手腳不方便，生技股10月營收紛創高，但我要開心點，人家說心情會影響到復健，我一定要快點好起來，不然妹妹要同時煩惱我們兩個哥哥，實在太辛苦了。」42歲因中風左側癱軟的阿愷(李桀愷)打起精神對記者說。報導•攝影╱楊光翔阿愷表示，原與爸爸同住，共同照料5年前中風、半身癱軟臥床的弟弟阿華，「爸爸跑車、我打零工加上弟弟低收身障補助共近3萬元，雖存不到錢，但應付生活醫療沒問題。」但阿愷爸爸去年中突心肌梗塞過世，「處理完爸爸的後事，就開始煩惱起弟弟的問題，我若外出工作他就沒人看著，幸虧村長跟公所協助，審核通過提高補助，讓我跟出嫁的妹妹只要負擔9千塊的差額，讓弟弟入住養護中心。」
阿怡(左)呼喚二哥阿華，阿華卻一臉茫然不識人。看護費每天2千壓力重阿愷接著說：「本以為難關暫時解決了，沒想到去年11月竟連我也中風倒下，後續要持續住院治療復健。」阿愷妹妹因小孩才1歲多，剛返回職場不久，她與打零工的妹婿負擔完保母費、生活開銷，獨自負擔弟弟的安置差額已吃力，「現在我因要人看護，費用每天需2千元，妹妹總叫我別擔心，說她會想辦法，但她經濟狀況我很清楚，很無奈拖累她。」 聽到阿愷說話，阿愷妹妹阿怡只安慰著哥哥別想太多，並關心復健狀況，直到趁著外出倒水空檔，阿怡向記者說：「這半年接續處理爸爸喪事，及哥哥們的安置和照護問題，因自己嫁得遠需南北奔波，身體上的勞累還可忍受，但現實的經濟問題很無力，跟親友借錢也有極限。先生雖支持體諒我，但小孩還那麼小，夫妻卻須透支、借貸，面對公婆的聲音、壓力，我知道他也很為難，真的快撐不下去！」
經常性進出急診室恐慌回到病床旁，阿怡仍打起精神幫阿愷按摩、聊天，看到大哥恢復平靜後，阿怡帶領記者離開醫院，前往養護中心探視二哥阿華，未料行駛半途竟接獲通知，阿華因意識不清送醫急診。匆匆返回醫院，阿怡在等候區等待時沉默不語、一臉茫然，直到護士通知阿華為腦出血已獲控制後，才鬆了口氣說：「醫生之前說二哥身體很難恢復了，能控制穩定就算最好的結果，像這樣急診也不是第一次，但害怕的心情每次都一樣。」 記者隨著阿怡關懷阿華，「二哥、二哥，是我啊！你認得我嗎？」聽到阿怡的聲音，阿華右半側仍有力量的手腳雖會胡亂揮動，但似乎完全沒意識到妹妹就在旁邊，場面有點心酸。 當地村長說：「阿愷家可能有心臟病、高血壓遺傳，阿愷媽媽早年也是心肌梗塞過世，爸爸也這樣走掉，沒想到兩兄弟又都中風，只是一個妹妹在支撐很可憐。」因阿愷兄弟每月安置差額、看護費需近7萬元，妹妹阿怡無力應付，蘋果日報基金會接獲醫院社工轉介訪視後，已先提撥不指定急難金暫紓困。
基金會編號：A4101蘋果慈善基金會求助•捐款專線：0809-008585 (每日上午10時至晚上7時)
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